Finanzas Personales 3.0
Acerca de esta plantilla
Características Principales:
Seguimiento Integral: Registra tus ingresos y gastos de manera detallada para obtener una visión completa de tus finanzas.
Categorización Inteligente: Clasifica automáticamente tus transacciones en categorías predefinidas para un análisis más fácil.
Dashboard Personalizado: Visualiza tus datos financieros en un panel de control intuitivo que te proporciona una instantánea de tu situación financiera.
Metas Financieras: Establece metas de ahorro e inversión y realiza un seguimiento de tu progreso hacia ellas.
Registro de Inversiones: Mantén un registro de tus inversiones y observa cómo crecen con el tiempo.
Planificación Presupuestaria: Crea y sigue un presupuesto personalizado para gestionar tus gastos de manera efectiva.
Reportes: Genera informes visuales para comprender mejor tus patrones de gastos e ingresos.
Acceso desde Cualquier Lugar: Como está basada en Notion, puedes acceder a tu plantilla desde cualquier dispositivo con conexión a internet.
Área de Invenciones
1. Inversiones:
Transacciones de inversión: Mantenga un registro exhaustivo de sus transacciones de inversión, incluyendo la compra y venta de activos financieros.
Clasificación de Activos: Organice sus inversiones por tipo de activo, como acciones, bonos, fondos de inversión, criptodivisas, etc.
Operaciones cerradas: Registra las operaciones que has cerrado, indicando el precio de compra, el precio de venta y la fecha de cierre.
Ganancias y Pérdidas: Calcula automáticamente las ganancias y pérdidas de cada operación de inversión, proporcionando una visión clara de tu rendimiento.
Período de tenencia: Registre el tiempo que ha mantenido cada inversión, lo que puede ser esencial para consideraciones fiscales.
2. Operaciones:
Gestión operativa: Organice sus transacciones financieras diarias y registre detalles como la fecha, la descripción y la categoría de gastos o ingresos.
Seguimiento del rendimiento de los activos: Realice un seguimiento del rendimiento de sus activos financieros a lo largo del tiempo.
Ganancias y pérdidas: Calcule las ganancias y pérdidas globales de sus operaciones para evaluar su rendimiento financiero.
3. Informe mensual:
Cree informes mensuales detallados para un análisis exhaustivo de sus finanzas.
4. Estrategia:
Desarrolle y siga estrategias financieras eficaces.
