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Warum sollten Sie diese Notion CRM-Vorlage ausprobieren?
Über diese Vorlage

Projekte: nach Phasen und Teilaufgaben

Mit dieser Vorlage können Sie jedes Projekt in klare und überschaubare Phasen unterteilen. Jede Phase hat ihre eigenen Teilaufgaben. Keine Verwirrung mehr, alles wird Schritt für Schritt detailliert beschrieben.

Anmerkungen

Haben Sie brillante Ideen oder wichtige Details, die Sie nicht vergessen wollen? Mit dem Bereich "Notizen" können Sie diese ganz einfach festhalten und ordnen. Alles ist genau da, wo Sie es brauchen.

Sitzungen

Der Bereich "Besprechungen" ist ein Juwel. Sie können alle Ihre Besprechungen planen, aufzeichnen und verfolgen. Agenda, Notizen und Aufgaben - alles an einem Ort. Sie werden immer vorbereitet sein.

Dokumente

Alle Ihre wichtigen Dokumente an einem Ort. Von Verträgen bis hin zu Präsentationen können Sie sie speichern und klassifizieren, um schnell und einfach darauf zugreifen zu können. Vergessen Sie die digitale Unordnung.

Kundenbetreuer

Führen Sie detaillierte Aufzeichnungen über jeden Kunden, mit Interaktionsverlauf und spezifischen Notizen. So haben Sie eine klare, personalisierte Sicht auf jeden einzelnen Kunden. Sie werden nie wieder ein Detail übersehen.

Rechnungen

Der Bereich Rechnungen eignet sich hervorragend zur Vereinfachung Ihres Rechnungsstellungsprozesses. Erzeugen, erfassen und verfolgen Sie alle Ihre Rechnungen. Halten Sie Ihre Finanzen organisiert und unter Kontrolle.

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